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行業動態

北京萬向新元科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板

文字:[大][中][小] 2015/6/3    瀏覽次數:1871    

    北京萬向新元科技股份有限公司(以下簡稱“新元科技”、“發行人”或“公司”)根據《證券發行與承銷管理辦法》(2014年修訂)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》(以下簡稱“《意見》”)、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》(2014年修訂)、《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》等法規,《首次公開發行股票承銷業務規范》(2014年修訂)(以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票配售細則》(以下簡稱“《配售細則》”)、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》(以下簡稱“《備案管理細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》(深證上[2014]158號,以下簡稱“《網上申購實施辦法》”)及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(深證上[2014]158號,以下簡稱“《網下發行實施細則》”)等相關規定首次公開發行股票。本次發行在投資者資格、網下發行比例、回撥機制、定價原則、配售原則等方面有重大變化,敬請投資者重點關注。

   本次初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所[微博](以下簡稱“深交所[微博]”)網下發行電子平臺(以下簡稱“電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺進行。關于網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《網下發行實施辦法》(2014 年修訂)的相關規定。


   估值及投資風險提示

   新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資風險,仔細研讀發行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮如下風險因素,審慎參與本次發行的估值、報價、投資。

   根據中國證監會[微博]《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人所在行業為專用設備制造業(分類代碼C35),中證指數有限公司已經發布了行業平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發行市盈率高于行業平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。投資者需充分了解有關新股發行體制改革的法律法規,認真閱讀本詢價公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在參與詢價前應確保不屬于禁止參與初步詢價的情形,并確保申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及監管部門的規定。投資者一旦提交報價,則視為該投資者承諾:投資者參與本次發行符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

    重要提示

   1、新元科技首次公開發行不超過1,667萬股人民幣(6.1978, -0.0004, -0.01%)普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會[微博]證監許可[2015]951號文核準。股票簡稱為“新元科技”,股票代碼為300472,該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。

   2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的發行方式。本次發行數量不超過1,667萬股,發行后總股本不超過6,667萬股。本次發行股份均為新股,不進行老股轉讓。

   本次公開發行股票總量不超過1,667萬股,其中網下初始發行占本次發行總量的60%且股數不超過1,000.20萬股;網上發行數量為本次最終發行總量減去網下最終發行數量。

   3、廣州證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“廣州證券”)作為本次發行的保薦機構(主承銷商)將于2015年5月28日(T-4日,周四至2015年5月29日(T-3日,周五)兩個工作日期間,進行本次發行初步詢價。

   4、可參與網下詢價的投資者是指符合中國證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》(證監會公告〔2013〕42號)、《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第98號)、中國證券業協會《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2014]77號)、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》、《首次公開發行股票配售細則》等有關規定,已在T-5日12:00前在中國證券業協會網下投資者備案管理系統電子平臺備案并經協會審核通過、成為深交所網下發行電子平臺用戶、且配合廣州證券完成相關條件核查(核查方式詳見廣州證券官方網站:http://www.gzs.com.cn)的投資者。根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》,參加本次新股網上發行的投資者需提前開通創業板市場交易權限。

   上述投資者應當于2015年5月27日(T-5日,周三)12:00前在中國證券業協會完成登記備案工作。

   下列對象不得參與網下發行:

   (1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

   (2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

   (3)主承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

   (4)該次發行的承銷團成員及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

   (5)本條第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

   (6)過去6個月內與廣州證券存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與廣州證券簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;

   (7)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;

   (8)廣州證券或本次發行的發行人就配售對象資格設定的其他條件;

   本條第(2)、(3)項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制,但應當符合證監會的有關規定。

   (9)中國證券業協會公布的黑名單所列示的投資者;

   (10)參與廣州證券主承銷的發行項目發生過違約情形,給公司造成較大損失或影響的投資者;

   (11)債券型證券投資基金、集合信托計劃以及在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產品等證券投資產品;

   (12)如果股票配售對象涉及以下兩種情形:(i)股票配售對象為私募投資基金;(ii)除了公募基金、社保基金、企業年金基金、保險資金之外的股票配售對象的任一級出資方也存在私募投資基金的,符合以上兩種情形任何一種的全部所涉私募投資基金,存在不符合《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的情形,包括未按規定在中國證券投資基金業協會履行完成備案程序的情形。

   廣州證券對投資者進行核查,投資者應全力配合廣州證券對其進行的調查和審核,如不予配合或虛假提供信息,廣州證券將取消該投資者參與詢價及配售的資格。

   網下投資者如在首次公開發行中出現過協商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、申購數量與報價時擬申購數量不具有邏輯一致性等情形的,被協會公布在其黑名單上的,不得參與新元科技首次公開發行股票項目。

   網下投資者在參與網下詢價時存在下列情形的,主承銷商將及時向協會報告:(a)使用他人賬戶報價;(b)投資者之間協商報價;(c)同一投資者使用多個賬戶報價;(d)網上網下同時申購;(e)與發行人或承銷商串通報價;(f)委托他人報價;(g)無真實申購意圖進行人情報價;(h)故意壓低或抬高價格;(i)提供有效報價但未參與申購;(j)不具備定價能力,或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;(k)機構投資者未建立估值模型;(l)其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。

   網下獲配投資者存在下列情形的,主承銷商將及時向協會報告:(a)不符合配售資格;(b)獲配后未恪守持有期等相關承諾的;(c)網下投資者未按《網下投資者備案管理細則》要求報送信息、瞞報或謊報信息、不配合協會檢查工作的。協會按照規定將違規網下投資者或配售對象列入黑名單。被列入黑名單的投資者不得參加網下申購。網下投資者或配售對象被列入黑名單期滿后,應當重新在協會備案;(d)協會規定的其他情形。

   5、符合條件的網下投資者自主決定是否參與初步詢價,并確定申報價格、申報數量,且應通過深交所網下發行電子平臺進行申報。本次網下詢價以配售對象(配售對象是指網下投資者所屬或直接管理的,已在協會完成備案,可參與首發股票網下申購業務的自營投資賬戶或證券投資產品)為報價單位,采取申報價格和申報數量同時申報的方式進行,同一網下投資者所管理的全部配售對象只能有一個報價,非個人投資者應當以機構為單位進行報價。最小申報價格為1.00元,申報價格最小變動單位為0.01元。

   未參與初步詢價或者參與初步詢價但經發行人和主承銷商確認為無效申報的股票配售對象,不得參與網下申購。配售對象申報價格對應的最低擬申購數量設定為200萬股,申報數量超過200萬股的必須是10萬股的整數倍,且每個配售對象的累計申報數量不得超過1,000.20萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。

   6、初步詢價期間為2015年5月28日(T-4日,周四)至2015年5月29日(T-3日,周五),通過申購平臺報價及查詢的時間為上述每個交易日9:30-15:00。網下投資者應在上述時間內通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其申報價格和申報數量。

   7、網下投資者報價后,發行人和主承銷商將按照網下投資者的申購價格從高到低依次剔除,直至剔除的申購數量不低于總申購數量的10%。具體剔除規則詳見“五、發行定價及有效報價的確定”。

   剔除上述申購量后,發行人和主承銷商將根據申報價格從高到低排列,確定有效報價投資者數量,有效報價投資者的數量不少于10家,有效報價投資者中非個人投資者以機構為單位。如果有效報價投資者的數量少于10家,將中止發行并公告原因,擇機重啟發行。提供有效報價的投資者,方可參與網下申購。

   發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定發行價格,同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。網下投資者所申報價格不低于主承銷商和發行人確定的發行價格且未被剔除,同時符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的報價,即為有效報價。

   8、參與網下詢價的投資者,其報價具體信息將在2015年6月2日(T-1日,周二)刊登的《北京萬向新元科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中詳細披露。

   9、主承銷商在網下發行電子平臺確認入圍的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價、參與初步詢價但因報價較高被剔除的配售對象、以及報價低于發行價格的配售對象均不得參與本次網下申購。可參與網下申購的配售對象,其申購數量應為該配售對象對應的投資者在初步詢價中的有效申購數量(如因發行規模調整導致其有效申購量高于《發行公告》確定的網下初始發行數量的,則應按《發行公告》確定的網下初始發行數量進行申購)。配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積全額繳納申購款,對于提供有效報價但未參與申購,或實際申購數量少于有效申購量的投資者,主承銷商將進行如實披露并報中國證監會和中國證券業協會備案。

   10、本次初步詢價階段網下初始發行數量為本次初始發行總量的60%,按發行總量上限1,677萬股,網下初始發行數量1,000.20萬股,網上初始發行數量為發行總量減去網下最終發行量。主承銷商將在網上申購結束后,根據網上投資者的初始認購倍數,決定是否啟用回撥機制,對網下、網上發行數量進行調整。

   (1)網下向網上回撥

   如果網上投資者初始申購倍數超過50倍、低于100倍(含)的,發行人和保薦人(主承銷商)將從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;網上投資者初始申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;網上投資者有效申購倍數超過150倍的,回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。如果網上投資者初始認購倍數低于50倍(含),則不進行回撥。

   在發生回撥的情形下,保薦人(主承銷商)將按回撥后的網下實際發行數量進行配售,將按回撥后的網上實際發行數量確定最終的網上中簽率,具體情況請見2015年6月5日(T+2日,周五)刊登的《北京萬向新元科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下配售結果公告》。

   (2)網上向網下回撥

   如出現網下發行獲得足額認購且未出現中止發行的情況,網上發行未能獲得足額認購,則網上認購不足部分向網下回撥,由發行人和保薦人(主承銷商)按照網下配售原則進行配售。

   11、股票配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。

   12、發行人及主承銷商將于2015年6月5日(T+2日,周五)在《北京萬向新元科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下配售結果公告》中公布網下投資者配售的基本信息。

   13、當出現以下情況時,發行人及保薦人(主承銷商)將采取中止發行措施:

   (1)初步詢價結束后,提供報價的配售對象家數不足10家或剔除最高報價部分后,提供報價的投資者家數不足10家,有效報價投資者中非個人投資者以機構為單位;

   (2)初步詢價結束后,申報總量未達網下預設發行總量或剔除最高報價部分后,剩余申報總量未達網下預設發行總量;

   (3)提供有效報價的配售對象的有效申購總量未達網下預設發行總量;

   (4)申購日,網下實際申購總量未達T-2日確定的網下發行股票總量;

   (5)發行人和主承銷商就發行價格未能達成一致意見;

   (6)網上網下申購后,網下申購總量不足回撥前網下發行數量;

   (7)網上有效申購數量小于回撥前網上發行數量,網上認購不足部分向參與申購的網下投資者回撥后仍然不足;

   (8)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;

   (9)網上網下申購后,無法按照本公告網下配售原則進行配售;

   (10)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

   (11)中國證監會根據《證券發行與承銷管理辦法》第三十五條的規定,責令發行人和承銷商暫停或中止發行的情況。

   如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將中止發行并及時予以公告。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,經向中國證監會備案,發行人和保薦人(主承銷商)可擇機重啟發行。

   14、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2015年5月25日(T-7日,周一)登載于巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)、證券時報網(www.secutimes.com)、中國證券網(www.cnstock.com)、中證網(www.cs.com.cn)、中國資本證券網(www.ccstock.cn)的《招股意向書》,以及2015年5月25日(T-7日,周一)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《上市提示公告》、《初步詢價及推介公告》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(深證上[2014]158號)可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。

   一、本次發行重要時間安排

   ■

   注:

   1、T日為網上發行申購日(網下申購繳款日);

   2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請股票配售對象及時與主承銷商聯系;

   3、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程;

   4、如擬定的發行價格(或發行價格區間上限)對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率,發行人和主承銷商將在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告。

   二、推介及初步詢價的具體安排

   廣州證券作為本次發行的保薦機構和主承銷商,負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。

   2015年5月25日(T-7日,周一),發行人和主承銷商在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登《初步詢價及推介公告》和《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》。主承銷商將于2015年5月28日(T-4日,周四)至2015年5月29日(T-3日,周五)兩個工作日期間,通過深交所網下發行電子平臺向網下投資者征詢發行價格,并根據網下投資者報價情況直接確定發行價格。

   初步詢價時間為2015年5月28日(T-4日,周四)至2015年5月29日(T-3日,周五)9:30-15:00,在上述時間內,網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其申報價格和申報數量。

   三、初步詢價的安排

   1、可參與網下詢價的投資者是指符合中國證監會《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》(證監會公告〔2013〕42號)、《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第98號)、中國證券業協會《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2014]77號)、《首次公開發行股票網下投資者備案管理細則》、《首次公開發行股票配售細則》等有關規定,已在T-5日12:00前在中國證券業協會網下投資者備案管理系統電子平臺備案并經過協會審核通過、成為深交所網下發行電子平臺用戶、且配合廣州證券完成相關條件核查(核查方式詳見廣州證券官方網站:http://www.gzs.com.cn)的投資者。根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》,參加本次新股網上發行的投資者需提前開通創業板市場交易。網下投資者同時也應符合保薦人(主承銷商)的有關規定,具體條件如下:

   (1)通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”),不含基金公司特定資產管理計劃;

   (2)由社保基金投資管理人管理的社會保障基金(以下簡稱“社保基金”);

   以上投資者不需要通過廣州證券核查即可參與網下詢價,但需自行審核比對關聯方,確保不參加與主承銷商和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。參與詢價即視為與主承銷和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。以初步詢價開始前兩個交易日2015年5月26日(T-6日,周二)為基準日,以上投資者參與本次發行申購指定的配售對象應在深交所基準日前二十個交易日的非限售股票的流通市值日均值應為1,000萬元(含)以上。

   (3)其他機構或個人投資者,應同時符合以下條件:

   A. 具備一定的股票投資經驗。機構投資者應當依法設立、持續經營時間達到兩年(含)以上,開展A股投資業務時間達到兩年(含)以上;個人投資者應具備五年(含)以上的A股投資經驗。

   B. 具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施。

   C. 具備必要的定價能力。機構投資者應具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度。

   D. 網下投資者指定的股票配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃,也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品。

   股票配售對象是指網下投資者所屬或直接管理的,已在協會完成備案,可參與首發股票網下申購業務的自營投資賬戶或證券投資產品。

   E. 與發行人及廣州證券不存在《首次公開發行股票承銷業務規范》第二十八條所述關聯關系。

   F.以初步詢價開始前兩個交易日2015年5月26日(T-6日,周二)為基準日,投資者參與本次發行申購指定的配售對象應在深交所基準日前二十個交易日的非限售股票的流通市值日均值應為1,000萬元(含)以上。

   G. 若配售對象為私募投資基金,或除公募基金、社保基金、企業年金、保險資金之外的配售對象的任一級出資方存在私募投資基金,該私募投資基金均須按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定,在2015年5月27日(T-5日)12:00前在中國基金業協會完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

   H. 于2015年5月26日(T-6日,周二)12:00前向廣州證券提交核查所需文件。

   關于本款第A、B、C、D項要求與協會備案要求相同,廣州證券不再另行核查。

   (4)關于廣州證券核查投資者具體方案詳見本條第2款。

   符合標準的機構和個人投資者均可向廣州證券提出申請作為新元科技首次公開發行股票網下投資者。

   網下投資者如在首次公開發行中出現過協商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、申購數量與報價時擬申購數量不具有邏輯一致性等情形的,并被廣州證券報告協會后被協會公布在其黑名單上的,不得參與新元科技首次公開發行股票項目。

   網下投資者在參與網下詢價時存在下列情形的,主承銷商將及時向協會報告:(a)使用他人賬戶報價;(b)投資者之間協商報價;(c)同一投資者使用多個賬戶報價;(d)網上網下同時申購;(e)與發行人或承銷商串通報價;(f)委托他人報價;(g)無真實申購意圖進行人情報價;(h)故意壓低或抬高價格;(i)提供有效報價但未參與申購;(j)不具備定價能力,或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;(k)機構投資者未建立估值模型;(l)其他不獨立、不客觀、不誠信的情形。

   網下獲配投資者存在下列情形的,主承銷商將及時向協會報告:(a)不符合配售資格;(b)獲配后未恪守持有期等相關承諾的;(c)協會規定的其他情形。

   存在以下情形的投資者不得參與網下發行:

   A. 發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

   B. 廣州證券及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

   C. 承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

   D. 該次發行的承銷團成員及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

   E. 本條第A、B、C項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;


   F. 過去6個月內與廣州證券存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與廣州證券簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;

   G. 通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;

   H. 廣州證券或本次發行的發行人就配售對象資格設定的其他條件;

   本條第B、C項規定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規定的限制,但應當符合證監會的有關規定。

   I. 中國證券業協會公布的黑名單所列示的投資者;

   J. 參與廣州證券主承銷的發行項目發生過違約情形,給公司造成較大損失或影響的投資者;

   K. 債券型證券投資基金、集合信托計劃以及在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產品等證券投資產品;

   投資者參與本次發行網下詢價與配售的,視為認可并承諾符合該條件,同意并承諾配合主承銷商對投資者的身份進行核查,并承擔相應的法律責任。主承銷商在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人股東主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承銷商有權拒絕向其進行配售。若違反上述事項,投資者承諾承擔相應法律責任,并承擔由此給其他投資者、發行人、承銷商帶來的一切損失。

   2、其他機構投資者和個人投資者需配合廣州證券完成核查程序后方可參與網下詢價。具體安排如下:

   (1)全部擬參加詢價及配售的網下投資者應當在2015年5月26日(T-6日,周二)12:00前提交初步核查材料:

   其他機構投資者需提交:機構投資者承諾函、機構投資者合規基本信息表、機構信息表;

   個人投資者需提交:個人投資者承諾函、個人投資者合規基本信息表、個人信息表。

   參與詢價的配售對象如為非公募產品(含需要向有權機構備案的私募基金),還需提供《非公募產品投資人名單》。

   (2)需要向有權機構備案的私募基金,還需同時提供由有權機構核發的有效備案確認函的蓋章掃描件。

   (3)除公募基金、社保基金、企業年金基金、保險資金、QFII投資賬戶以及證券公司、信托公司、財務公司的自營投資賬戶之外的配售對象,提供營業執照以及基金合同、資產管理合同、公司章程、合伙協議或其他證明產品類型的文件。

   投資者應當保證核查材料內容及承諾完整準確有效,并承擔相應責任。

   上述資料于2015年5月26日(T-6日,周二)12:00前發送郵件至廣州證券資本市場部指定郵箱([email protected]),發送時敬請投資者注意:

   A.投資者需要向保薦人(主承銷商)發送以下適用文件的簽字或(并)蓋章的原件掃描件:機構投資者承諾函、機構投資者合規基本信息表、機構信息表、個人投資者承諾函、個人投資者合規基本信息表、個人信息表、非公募產品投資人名單和上述條款(2)、條款(3)提及的有關文件;

   B. 投資者需要向保薦人(主承銷商)發送以下適用文件,無需簽字或(并)蓋章,但必須為excel文本格式,并須保證填寫內容與簽字/蓋章的原件掃描件保持一致:

   機構信息表(excel格式)、個人信息表(excel格式)、非公募產品投資人名單(excel格式)。

   請勿修改電子excel文本文件的任何格式,否則投資者信息將無法錄入主承銷商數據庫;郵件主題請務必注明“投資者全稱+新元科技IPO網下詢價”;廣州證券在收到投資者郵件后將回復郵件進行確認,若投資者未收到廣州證券發送的確認郵件,請及時致電020-88836998。同時核查材料的原件及所需的必備附件需在2015年5月29日(T-3日,周五)16:00前送達廣州證券資本市場部(收件人:廣州證券資本市場部,聯系電話:020—88836998,地址:廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19樓資本市場部,郵編:510623)。

   上述投資者核查材料詳見廣州證券官方網站-客戶通道-IPO專欄。

   (4)全部擬參加詢價及配售的網下投資者應當在2015年5月29日(T-3日,周五)9:00前配合廣州證券完成核查程序。

   (5)廣州證券將在2015年5月28日(T-4日,周四)根據深交所關于投資者市值的數據最終完成對網下投資者及其管理產品(如有)的核查。對經過核查不符合參與詢價及配售條件的網下投資者及其管理的產品(如有),廣州證券將在2015年5月28日(T-4日,周四)以郵件或電話方式通知其核查材料載明的聯系人。

   3、本次發行初步詢價的網下初始發行數量為1,000.20萬股,占本次初始發行規模的60.00%。

   4、初步詢價期間為2015年5月28日(T-4日,周四)至2015年5月29日(T-3日,周五)每日9:30~15:00,在上述時間內,網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格、申報數量及其對應的自愿承諾限售期。

   股票配售對象自行確定申報價格和申報數量,且應通過深交所網下發行電子平臺進行申報,最小申報價格為1.00元,申報價格最小變動單位為0.01元。本次網下詢價以配售對象為報價單位,采取申報價格和申報數量同時申報的方式進行,且只能有一個報價。配售對象參與本次網下發行的每檔最低申報數量設定為200萬股,申報數量超過200萬股的必須是10萬股的整數倍,且每個配售對象的累計申報數量不得超過1000.20萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。

   5、投資者申報的以下情形將被視為無效:

   (1)投資者未在2015年5月26日(T-6日,周二)12:00前完成提交初步核查材料;

   (2)股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的;申報價格低于最終確定的發行價格對應的申報數量;

   (3)累計申報數量超過1000.20萬股以上的部分;經廣州證券與網下投資者溝通確認為顯著異常的;

   (4)任一報價數量不符合200萬股最低數量要求或者增加的申報數量不符合10萬股的整數倍要求的申報數量的部分。

   被確認為無效申報的股票配售對象將不能參與網下申購和配售。

   6、網下投資者每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。網下投資者每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。

   7、股票配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。

   四、配售原則

   T日申購結束后,進行有效申購且足額繳款的投資者及其管理的配售對象即為有效配售對象。主承銷商先將有效配售對象進行分類,然后按照以下配售原則進行配售。

   1、投資者分類

   主承銷商將公募基金和社保基金劃分為A類,企業年金和保險產品劃分為B類,其他投資機構及個人劃分為C類。

   2、首先將本次網下實際發行數量的40%向A類同比例配售,其次將一定比例(初始比例不高于10%)的網下實際發行數量向B類同比例配售,最后將剩余可配售股份向A類、B類未獲配的部分以及C類同比例配售。向B類優先配售的最終比例由發行人和主承銷商根據網下申購情況協商確定(具體比例詳見《配售結果公告》),以確保A類的配售比例不低于B類的配售比例,B類的配售比例不低于C類的配售比例。

   3、若A類的有效申購數量不足網下實際發行數量的40%時,A類全額獲配;若B類的有效申購數量不足網下實際發行數量的一定比例(初始比例不高于10%)時,B類全額獲配。

   4、在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到1股,產生的零股統一分配給A類中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類,則產生的零股統一分配給B類中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類、B類,則產生的零股統一分配給C類中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時,產生的零股統一分配給申購時間最早的配售對象。

   5、分類配售完成后,須確保A類獲配數量占網下實際發行數量的比例不低于40%,B類獲配數量占網下實際發行數量的比例不低于一定比例(初始比例不高于10%)。若有效配售對象中A類、B類的有效申購不足安排數量的,發行人和主承銷商可以向C類配售剩余部分。

   五、發行定價及有效報價的確定

   網下投資者報價后,發行人和保薦人(主承銷商)將預先剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除的申購量不低于所有網下投資者擬申購總量的10%,具體比例由發行人和主承銷商根據投資者報價情況協商確定。被剔除部分的申購份額不作為簿記定價的依據,不能參與網下配售。具體剔除規則如下:

   1、按申報價格由高到低進行剔除;

   2、申報價格相同的,按擬申購總量由小到大進行剔除;

   3、擬申購總量相同的,按申報時間由后到前進行剔除;

   4、如果出現擬申購總量、申報時間都相同的情況,保薦機構(主承銷商)將按照網下電子平臺配售對象編碼降序排列,由前向后進行剔除。

   發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定發行價格,同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。網下投資者所申報價格不低于主承銷商和發行人確定的發行價格且未被剔除,同時符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的報價,即為有效報價。

   新元科技本次公開發行股票數量在4億股以下,保薦機構(主承銷商)將選取不少于10家投資者作為有效報價投資者,有效報價投資者中非個人投資者以機構為單位。如果有效報價投資者的數量少于10家,將中止發行并公告原因,擇機重啟發行。

   提供有效報價的投資者,方可參與網下申購。

   六、主承銷商聯系方式及聯系人

   保薦人(主承銷商):廣州證券股份有限公司

   聯系人:資本市場部

   核查資料送達地址:廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19樓資本市場部

   郵編:510623

   咨詢電話:020—88836998

   發行人:北京萬向新元科技股份有限公司

   保薦人(主承銷商):廣州證券股份有限公司

   2015年5月25日

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